2. 职称考试
  3. 下列对理财的理解，表述不正确的是()。A:理财关注客户的整体需求，是实现金融顾问式营销的重要手段 B:理财应关注客户的生命周期，尽量不要为客户制定短期规划 C:

下列对理财的理解，表述不正确的是()。A:理财关注客户的整体需求，是实现金融顾问式营销的重要手段 B:理财应关注客户的生命周期，尽量不要为客户制定短期规划 C:

admin2020-12-24  12
问题 下列对理财的理解，表述不正确的是()。
选项 A:理财关注客户的整体需求，是实现金融顾问式营销的重要手段
B:理财应关注客户的生命周期，尽量不要为客户制定短期规划
C:理财是个性化的，客户不同，理财服务重点也不同
D:理财规划通常由专业人士提供
答案B
解析B项，理财规划经常以短期规划方案的形式表现，但就生命周期而言，理财规划是一项长期规划，它贯穿人的一生，而不是针对某一阶段的规划。
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