首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案
专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案
免费考试题库
2020-05-20
56
问题
专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时,需要注意下列哪些事项?()A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议B.对各类假设情况、一些概念名词和(面临不确定情况时的)选择决定要具体说明C.给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议D.建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议E.必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改,然后再与客户沟通、确认
选项
答案
ABCDE
解析
除以上五项外,理财师需要注意的事项还包括:在介绍理财师分析、建议时,要紧密结合客户的情况,把如何解决客户理财需求(目标)放在中心地位,避免产品宣传、推销的嫌疑;应多注意客户的反应和反馈,尽可能地鼓励客户多问问题,同时对客户的问题进行耐心地解释,自始至终让客户参与其中;如实告知客户方案实施中可能涉及的风险、方案实施成本、免责条款,以及规划方案中没有解决的遗留问题和需要其他专业人士协助解决的问题等。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/1zspKKKQ
相关试题推荐
根据借款人的()等因素,贷款人应判断是否需要对客户资金回笼情况进行更进一步的监控
在生产阶段分析中,信贷人员需要详细分析客户生产对环境的影响与国家法律、法规的抵触
把一揽子服务打包定价,对很多服务项目给予价格优惠,从而吸引客户,从客户其他的业务
客户经理制是一种()的业务组织架构。 A.以市场和客户为中心 B.以产
关于保证合同的形式,下列表述正确的是()。 A.不可以以主合同担保条款的形式
交易结构的好坏影响客户评级,充足的担保或高信用等级保证人担保,一般会有助于改善客
银行在分析项目工艺技术方案时,应考虑技术来源的经济性,这就要考虑工艺技术的运营成
客户申请或拟申请信贷业务时,要结合债项对应的(),按照风险调整后的资本收益率法(
下列关于客户营运能力指标的说法中,正确的有()。 A.应收账款周转率越高,其应
商业银行受理新客户贷款申请后,信贷业务人员通常要()。 A.面谈访问进行前期
随机试题
杜女士写作能力颇佳,在财经评论方面有独到见解。她被一家财经杂志社相中。杂志社愿意
企业为增强员工满意感而制定的协调员工个人发展需要与企业发展需要的计划,称为()。
垂手直立时,中指尖下的穴位为A.风市B.中渎C.环跳D.膝阳关
下列关于消防控制室的管理说法不正确的是()。A.应实行每日24h专人值班制度,每班不应少于2人B.值班人员应持有规定的消防控制室操作职业资格证书C.自动喷
新生儿肾脏有效循环血量及肾小球滤过率较成人低A.10%~20%B.20%~30%C.30%~40%D.40%~50%E.10%~30%
根据《中华人民共和国行政复议法》,行政复议申请的一般时效和行政复议机关作出行政复议决定的期限分别是()。A.60日,30日B.90日,30日C.30日,3
某必须招标的施工项目,采用综合评分法评标。经详评,甲、乙两投标人的得分排名为第一、第二,评标报告中推荐了甲、乙为中标候选人。下列关于此次招标确定中标人的说...
储罐采用泡沫系统灭火时,液下喷射泡沫灭火系统仅适用于()。A.单盘外浮顶储罐B.双盘外浮顶储罐C.内浮顶储罐D.固定拱顶油罐
用来决定在不同预警级别情况下,是否应当发出警报以及发出何种程度警报的判别标准是()。A.预警准则B.安全标准C.作业标准D.预警体系
按照工艺专业化原则设置生产单位的优点包括()。A.缩短产品加工路线B.提高对产品品种变化的适应性C.充分利用生产设备与生产面积D.提高工人的技术熟练程