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  3. 专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案

专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案

免费考试题库2020-05-20  56
问题 专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍时，需要注意下列哪些事项？（）A．使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议B．对各类假设情况、一些概念名词和（面临不确定情况时的）选择决定要具体说明C．给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议D．建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议E．必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改，然后再与客户沟通、确认
选项
答案ABCDE
解析除以上五项外，理财师需要注意的事项还包括：在介绍理财师分析、建议时，要紧密结合客户的情况，把如何解决客户理财需求（目标）放在中心地位，避免产品宣传、推销的嫌疑；应多注意客户的反应和反馈，尽可能地鼓励客户多问问题，同时对客户的问题进行耐心地解释，自始至终让客户参与其中；如实告知客户方案实施中可能涉及的风险、方案实施成本、免责条款，以及规划方案中没有解决的遗留问题和需要其他专业人士协助解决的问题等。
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