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财务会计
理财顾问服务的最后一步是(??)。 A、实施计划 B、财务规划 C、建立投
理财顾问服务的最后一步是(??)。 A、实施计划 B、财务规划 C、建立投
昕玥
2020-05-20
36
问题
理财顾问服务的最后一步是(??)。A、实施计划B、财务规划C、建立投资组合D、绩效评估
选项
答案
D
解析
商业银行的理财顾问服务顺序为:收集客户信息,客户财务分析,客户财务目标分析及确认,财务规划,投资组合,绩效评估。
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