2. 财务会计
  3. 4．在全面理财规划中，理财规划师可通过与客户的沟通得出合理的各阶段 分期目标，

4．在全面理财规划中，理财规划师可通过与客户的沟通得出合理的各阶段 分期目标，

书海库2020-05-20  50
问题 4．在全面理财规划中，理财规划师可通过与客户的沟通得出合理的各阶段分期目标，其中期目标的时间是( )。A．5年B．10～20年C．20年D．30年
选项
答案B
解析理财目标可以分为几个阶段性目标，通过与客户的充分沟通，理财规划师可辅助其得出合理的各阶段分期目标，并在这一部分充分说明。首先是短期目标，如5年内的目标，应写明5年内客户希望实现的财务任务，如购买新房、新车、出国旅游等。接下来是中期目标，10年或20年内希望实现的任务，如子女教育计划、双方父母的养老安排、双方自身后续教育计划、旅游安排、家庭固定资产置换计划等。长期目标为20～30年内考虑的理财任务，如夫妻双方的养老计划、对金融资产及实物资产的投资、出国旅游等。
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