2. 财务会计
  3. 互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容不包括（　）。 A

互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容不包括（　）。 A

书海库2020-05-20  51
问题 互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容不包括（　）。A、深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准 B、及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告 C、制定完善的业务流程与销售人员职业操守评价制度，建立应急处理措施的管理制度 D、做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作
选项
答案C
解析本题考查基金客户服务流程。互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容如下：（1）深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准。（2）及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告。（3）做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作。（4）拟定、组织、实施及评估年（季、月）度客户关怀计划。（5）进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作，改善客户体验，提升满意度。（6）做好客户回访日志，记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见。（7）及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话，并做好电话咨询日志。参见教材（下册）P162。
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