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财务会计
了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证,以下属于客户基本信息的有
了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证,以下属于客户基本信息的有
天天题库
2019-12-17
46
问题
了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证,以下属于客户基本信息的有(??)。 Ⅰ.婚姻状况 Ⅱ.重要的家庭和社会关系 Ⅲ.工作单位与职务 Ⅳ.个人兴趣爱好和志向
选项
A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
B
解析
客户的基本信息大体包括客户的姓名、年龄、联系方式、工作单位与职务、国籍、婚姻状况、健康状况,以及重要的家庭、社会关系信息 (包括需要供养父母、子女信息)。Ⅳ项属于客户的个人兴趣及人生规划和目标方面的信息,不属于客户基本信息。
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