理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问业务的第一步是（　　）。

天天题库2019-12-17 63

问题理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行理财顾问业务的第一步是（　　）。

选项 A.分析客户家庭财务现状B.接触客户，建立信任关系C.明确客户的理财目标D.制订理财规划方案

答案B

解析理财师的工作流程概括为以下6个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。故选B。?

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