理财师开展业务时，( )是了解客户、收集信息的最好时机。A、开户 B、调査问卷 C、面谈沟通 D、电话沟通

admin2020-12-24 47

问题理财师开展业务时，( )是了解客户、收集信息的最好时机。

选项 A、开户
B、调査问卷
C、面谈沟通
D、电话沟通

答案A

解析开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时，理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息，还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》，在内容设计上，可以涵盖字历、就业情况、个人兴趣爱好，以及婚姻状况、子女情况等,辅助收集客户信息。

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