2. 外语考试
  3. 帮助客户进行投资规划包括以下的工作内容，按照工作流程，合理的顺序应该是：（　　）

帮助客户进行投资规划包括以下的工作内容，按照工作流程，合理的顺序应该是：（　　）

题库总管2020-05-20  34
问题 帮助客户进行投资规划包括以下的工作内容，按照工作流程，合理的顺序应该是：（　　）①分析客户特征，为他设定恰当的投资目标②根据客户风险收益选择合适的投资工具③初步撰写投资计划书：目标、资金、时间、风险④管理投资组合，评估实际业绩与预期业绩差异，适时调整投资组合⑤建立分散化的投资组合使风险收益最优化A、①②③⑤④B、①②③④⑤C、①③②④⑤D、①③②⑤④
选项
答案D
解析投资规划包含以下七个步骤：①为衣食住行医娱等预留充足的资金；②分析客户特征，为他设定恰当的投资目标；③初步撰写投资计划书：目标、资金、时间、风险；④评估投资工具的风险与收益；⑤根据客户风险收益选择合适的投资工具；⑥建立分散化的资产组合使风险收益最优化；⑦管理资产组合，评估实际业绩与预期业绩差异，适时调整资产组合。
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