理财师开展业务时,(　　)是了解客户、收集信息的最好时机。A.开户 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通

admin2020-12-24 56

问题理财师开展业务时,(　　)是了解客户、收集信息的最好时机。

选项 A.开户
B.调查问卷
C.面谈沟通
D.电话沟通

答案A

解析开户,通常是理财师与客户的首次接触,也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时,理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息,还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》,在内容设计上,可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好,以及婚姻状况、子女情况等,辅助收集客户信息。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ZkAKKKKQ

相关试题推荐

“间客式”贷款流程为：选车—准备所需材料—（　）。A.与经销商签订购买合同—银行在经销商或第三方的协助下做资信情况调查—银行审批、放款—客户提车B.与经销商签
银行办理个人汽车贷款时，可以将贷前调查工作全权委托给保险公司和汽车经销商进行。（）
国外的征信机构更新个人信息的频率有（）。A.实时更新B.次日更新C.次月更新D.次季更新E.次年更新
贷款经办行对个人商用房贷款的贷后管理包括（）。A.贷后监测B.贷后检查C.押品管理D.客户关系维护E.违约贷款催收
在个人住房贷款业务中，项目信贷人员撰写的调查报告应包括的内容有（）。A.开发商的企业概况、资信状况B.开发商要求合作的项目情况、资金到位情况C.开发商要求
商用房贷款的贷前调查应重点调查的内容有（）。A.材料一致性B.借款人身份和资信的调查C.借款人经济状况的调查D.贷款用途及相关合同、协议的调查E.担保
在进行市场营销环境分析时，银行微观环境分析的内容有（　）。A.经济与技术环境B.信贷资金的供求状况C.客户的信贷需求D.政治与法律环境E.社会与文化环境
客户在银行办理过（）等信贷业务，他在银行登记过的基本信息和账户信息就会通过商业银行的数据报送而进入个人征信系统，从而形成了客户的信用报告。A.信用卡B.贷款
在个人住房贷款贷前调查中．不属于项目调查风险的是（）。A.提供贷款业务的项目未按规定与之签订协议B.项目未按规定上报审批C.审批未批准的情况下开展业务D
异议就是个人对自己的（）中反映的信息持否定或不同意见。A.信用报告B.数据库C.信用记录D.信用信息

随机试题

经产妇，产后第1日，自诉下腹痛。查有低热，出汗，咽无充血，无恶心、呕吐、腹泻，脐
反向弯曲试验，先正向弯曲90度后再反向弯曲20度，两个弯曲角度均应在卸载之前测量
在社会工作实务方法中，督导扮演了重要的角色，社会工作督导的重要性主要体现在(?
确定内容效度的主要方法是（　　）
患者，24岁。人流术后1周，突然阴道流血增多，伴腹痛，无发热，查子宫稍大软，压痛
在未来高等教育资源配置中，应发挥基础性作用的是（）。A.高校B.政府和高校C.政府D.市场
培训前对培训师的基本要求不包括（　　）。A.在课程开始前一天，要检查教学用的活页纸、学员手册、投影等材料B.决定如何在学员之间分组C.准备好开讲时对学员的问
备课的内容包括：（）、（）和制定教学进度计划。
最易发生尿路感染的尿路结石是（）。A.草酸钙结石B.碳酸钙、磷酸镁铵结石C.胱氨酸结石D.尿酸结石E.色氨酸结石
共用题干肖某由于工作地点变化，欲将其自住商品住房出售，于2010年9月委托甲房地产评估机构对该住房进行价值评估。估价师经现场查勘，发现室内使用大镜面作...

理财师开展业务时,( )是了解客户、收集信息的最好时机。A.开户 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通

“间客式”贷款流程为：选车—准备所需材料—（ ）。A.与经销商签订购买合同—银行在经销商或第三方的协助下做资信情况调查—银行审批、放款—客户提车B.与经销商签

银行办理个人汽车贷款时，可以将贷前调查工作全权委托给保险公司和汽车经销商进行。（）

国外的征信机构更新个人信息的频率有（）。A.实时更新B.次日更新C.次月更新D.次季更新E.次年更新

贷款经办行对个人商用房贷款的贷后管理包括（）。A.贷后监测B.贷后检查C.押品管理D.客户关系维护E.违约贷款催收

在个人住房贷款业务中，项目信贷人员撰写的调查报告应包括的内容有（）。A.开发商的企业概况、资信状况B.开发商要求合作的项目情况、资金到位情况C.开发商要求

商用房贷款的贷前调查应重点调查的内容有（）。A.材料一致性B.借款人身份和资信的调查C.借款人经济状况的调查D.贷款用途及相关合同、协议的调查E.担保

在进行市场营销环境分析时，银行微观环境分析的内容有（ ）。A.经济与技术环境B.信贷资金的供求状况C.客户的信贷需求D.政治与法律环境E.社会与文化环境

客户在银行办理过（）等信贷业务，他在银行登记过的基本信息和账户信息就会通过商业银行的数据报送而进入个人征信系统，从而形成了客户的信用报告。A.信用卡B.贷款

在个人住房贷款贷前调查中．不属于项目调查风险的是（）。A.提供贷款业务的项目未按规定与之签订协议B.项目未按规定上报审批C.审批未批准的情况下开展业务D

异议就是个人对自己的（）中反映的信息持否定或不同意见。A.信用报告B.数据库C.信用记录D.信用信息

经产妇，产后第1日，自诉下腹痛。查有低热，出汗，咽无充血，无恶心、呕吐、腹泻，脐

反向弯曲试验，先正向弯曲90度后再反向弯曲20度，两个弯曲角度均应在卸载之前测量

在社会工作实务方法中，督导扮演了重要的角色，社会工作督导的重要性主要体现在(?

确定内容效度的主要方法是（ ）

患者，24岁。人流术后1周，突然阴道流血增多，伴腹痛，无发热，查子宫稍大软，压痛

在未来高等教育资源配置中，应发挥基础性作用的是（）。A.高校B.政府和高校C.政府D.市场

培训前对培训师的基本要求不包括（ ）。A.在课程开始前一天，要检查教学用的活页纸、学员手册、投影等材料B.决定如何在学员之间分组C.准备好开讲时对学员的问

备课的内容包括：（）、（）和制定教学进度计划。

最易发生尿路感染的尿路结石是（）。A.草酸钙结石B.碳酸钙、磷酸镁铵结石C.胱氨酸结石D.尿酸结石E.色氨酸结石

共用题干 肖某由于工作地点变化，欲将其自住商品住房出售，于2010年9月委托甲房地产评估机构对该住房进行价值评估。估价师经现场查勘，发现室内使用大镜面作...

理财师开展业务时,(　　)是了解客户、收集信息的最好时机。A.开户 B.调查问卷 C.面谈沟通 D.电话沟通

“间客式”贷款流程为：选车—准备所需材料—（　）。A.与经销商签订购买合同—银行在经销商或第三方的协助下做资信情况调查—银行审批、放款—客户提车B.与经销商签

在进行市场营销环境分析时，银行微观环境分析的内容有（　）。A.经济与技术环境B.信贷资金的供求状况C.客户的信贷需求D.政治与法律环境E.社会与文化环境

确定内容效度的主要方法是（　　）

培训前对培训师的基本要求不包括（　　）。A.在课程开始前一天，要检查教学用的活页纸、学员手册、投影等材料B.决定如何在学员之间分组C.准备好开讲时对学员的问

共用题干肖某由于工作地点变化，欲将其自住商品住房出售，于2010年9月委托甲房地产评估机构对该住房进行价值评估。估价师经现场查勘，发现室内使用大镜面作...