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  3. 退休计划理财师在了解客户背景知识时，不需要详细询问（　　）。 A、客户的职业生

退休计划理财师在了解客户背景知识时，不需要详细询问（　　）。 A、客户的职业生

恬恬2020-05-20  36
问题 退休计划理财师在了解客户背景知识时，不需要详细询问（　　）。A、客户的职业生涯、单位的劳动关系和薪酬制度B、客户子女的受教育程度C、客户的家庭关系、财务与财产状况、生活成本与社会经济环境的变化规律D、国家的社会福利政策和企业的员工福利计划，特别是两个计划对客户医疗保险和养老金的安排
选项
答案B
解析为给客户理好财，理财师需要掌握了解客户背景的基本知识，掌握客户的职业和家庭的一般状况，以及其社会福利的受益权，具体内容包括：①人们的职业生涯、生命周期原理、单位的劳动关系和薪酬制度；②家庭关系、财务与财产状况、生活成本与社会经济环境的变化规律；③社会福利政策和企业员工福利计划，特别是两个计划对客户医疗保险和养老金的安排。
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