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财务会计
在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是()。 A. 面对具
在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是()。 A. 面对具
昕玥
2020-05-20
38
问题
在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是()。A. 面对具体客户和不同情况时,不必拘泥于几个步骤,应当以客户的需要和具体案例为准B. 理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标C. 规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务D. 作为一名专业理财师,需要一套标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程视频讲解
选项
答案
B
解析
理财师的工作流程包括:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。B项,明确客户的理财目标应该在了解客户的财务信息、分析财务现状之后。
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