理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规...

admin2020-12-24 50

问题理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为(　　)。

选项 A.①③⑥⑤④②
B.③①④⑤⑥②
C.③⑤②①⑥④
D.③①④②⑤⑥

答案D

解析理财师的工作流程按顺序为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/k4AKKKKQ

相关试题推荐

随机试题

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规...

合作机构的信用状况、偿债能力、管理水平、业界声誉等因素对商业银行个人贷款风险管理有着重要影响。（　　）

借款人申请国家助学贷款和商业助学贷款，都须具备的条件是（　　）。A.具有中华人民共和国国籍，并持有合法身份证件B.诚实信用，遵纪守法，无违法违规行为C.家庭

银行自身实力分析的内容包括（　　）。A.银行的业务能力B.银行的市场地位和市场声誉C.政府对银行的特殊政策D.银行领导人的能力E.银行的财务实力

银行在进行微观市场环境分析时，要分析同业竞争对手的营销策略，包括（　　）。A.信贷产品是否还附加其他服务B.手续费是否可以减免C.对手的网点设置是否有特别之

下列关于个人汽车贷款的发展历程的说法中，正确的有（　　）。A.银行业的汽车贷款业务萌芽于1996年，当时中国工商银行与一汽集团建立了长期战略合作伙伴关系B.1

中国建设银行深圳分行的“女子特色银行”、“汽车银行”和“口岸银行”，体现了银行市场定位原则中的（　　）原则。A.发挥优势B.围绕目标C.突出特色D.可以盈

在银行内部资源分析中，应将关于会计与财务状况的数据变为有用的（　　）。A.战略资源B.经营绩效C.资讯资源D.决策资源

在贷后管理的过程中，银行需根据借款人及其配偶更新的征信状况以及实际了解到的客户状况，定期或不定期地对客户家庭还款能力和无抵押授信限额及其使用情况进行复核，...

银行市场环境分析的基本方法SWOT中，“W”表示的是（　　）。A.优势B.劣势C.机遇D.威胁

以下不属于信用风险的防控措施的是（　　）。A.严格审查客户信息资料的真实性B.详细调查客户的还款能力C.科学合理地确定客户还款方式D.掌握个人汽车贷款业务

TD-SCDMA采用TDD、TDMA/CDMA多址方式工作，载波的带宽为（）。

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列各项中不属于消极非金融

某企业拟建立一项基金计划，每年初投入10万元，若利率为10%，5年后该项基金本利

以下“发药程序”的叙述中，患者最期望的是

证券公司介绍其（）开立期货账户的，应当将被介绍人期货账户信息报所在地中国证监会派

下列各项中，可用来考察借款人与银行关系的项目是（　　）。

患者，男性，38岁。因发热、咳嗽、咳白痰1周，胸闷、气促2天，于2001年5月来

男,70岁。右腹股沟区肿块3年，平卧消失。查体：右耻骨结节外上方有一半球形肿块

关于蜘蛛痣正确的说法是A.是一种似蜘蛛状的红痣B.有蜘蛛痣，即可诊断为肝硬化C.与体内性激素的多少有关D.大多出现于上腔静脉回流区E.妇女在妊娠期间皆可

患者，男性，18岁。腹泻近1个月，每天3?4次，有黏液，常有里急后重，伴腹部疼痛，便后疼痛减轻。查体:左下腹轻压痛，余无特殊。进一步确诊有重要价值的检查是A.大

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规...

合作机构的信用状况、偿债能力、管理水平、业界声誉等因素对商业银行个人贷款风险管理有着重要影响。（ ）

借款人申请国家助学贷款和商业助学贷款，都须具备的条件是（ ）。A.具有中华人民共和国国籍，并持有合法身份证件B.诚实信用，遵纪守法，无违法违规行为C.家庭

银行自身实力分析的内容包括（ ）。A.银行的业务能力B.银行的市场地位和市场声誉C.政府对银行的特殊政策D.银行领导人的能力E.银行的财务实力

银行在进行微观市场环境分析时，要分析同业竞争对手的营销策略，包括（ ）。A.信贷产品是否还附加其他服务B.手续费是否可以减免C.对手的网点设置是否有特别之

下列关于个人汽车贷款的发展历程的说法中，正确的有（ ）。A.银行业的汽车贷款业务萌芽于1996年，当时中国工商银行与一汽集团建立了长期战略合作伙伴关系B.1

中国建设银行深圳分行的“女子特色银行”、“汽车银行”和“口岸银行”，体现了银行市场定位原则中的（ ）原则。A.发挥优势B.围绕目标C.突出特色D.可以盈

在银行内部资源分析中，应将关于会计与财务状况的数据变为有用的（ ）。A.战略资源B.经营绩效C.资讯资源D.决策资源

在贷后管理的过程中，银行需根据借款人及其配偶更新的征信状况以及实际了解到的客户状况，定期或不定期地对客户家庭还款能力和无抵押授信限额及其使用情况进行复核，...

银行市场环境分析的基本方法SWOT中，“W”表示的是（ ）。A.优势B.劣势C.机遇D.威胁

以下不属于信用风险的防控措施的是（ ）。A.严格审查客户信息资料的真实性B.详细调查客户的还款能力C.科学合理地确定客户还款方式D.掌握个人汽车贷款业务

TD-SCDMA采用TDD、TDMA/CDMA多址方式工作，载波的带宽为（）。

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列各项中不属于消极非金融

某企业拟建立一项基金计划，每年初投入10万元，若利率为10%，5年后该项基金本利

以下“发药程序”的叙述中，患者最期望的是

证券公司介绍其（）开立期货账户的，应当将被介绍人期货账户信息报所在地中国证监会派

下列各项中，可用来考察借款人与银行关系的项目是（ ）。

患者，男性，38岁。因发热、咳嗽、咳白痰1周，胸闷、气促2天，于2001年5月来

男,70岁。右腹股沟区肿块3年，平卧消失。查体：右耻骨结节外上方有一半球形肿块

关于蜘蛛痣正确的说法是A.是一种似蜘蛛状的红痣B.有蜘蛛痣，即可诊断为肝硬化C.与体内性激素的多少有关D.大多出现于上腔静脉回流区E.妇女在妊娠期间皆可

患者，男性，18岁。腹泻近1个月，每天3?4次，有黏液，常有里急后重，伴腹部疼痛，便后疼痛减轻。查体:左下腹轻压痛，余无特殊。进一步确诊有重要价值的检查是A.大

合作机构的信用状况、偿债能力、管理水平、业界声誉等因素对商业银行个人贷款风险管理有着重要影响。（　　）

借款人申请国家助学贷款和商业助学贷款，都须具备的条件是（　　）。A.具有中华人民共和国国籍，并持有合法身份证件B.诚实信用，遵纪守法，无违法违规行为C.家庭

银行自身实力分析的内容包括（　　）。A.银行的业务能力B.银行的市场地位和市场声誉C.政府对银行的特殊政策D.银行领导人的能力E.银行的财务实力

银行在进行微观市场环境分析时，要分析同业竞争对手的营销策略，包括（　　）。A.信贷产品是否还附加其他服务B.手续费是否可以减免C.对手的网点设置是否有特别之

下列关于个人汽车贷款的发展历程的说法中，正确的有（　　）。A.银行业的汽车贷款业务萌芽于1996年，当时中国工商银行与一汽集团建立了长期战略合作伙伴关系B.1

中国建设银行深圳分行的“女子特色银行”、“汽车银行”和“口岸银行”，体现了银行市场定位原则中的（　　）原则。A.发挥优势B.围绕目标C.突出特色D.可以盈

在银行内部资源分析中，应将关于会计与财务状况的数据变为有用的（　　）。A.战略资源B.经营绩效C.资讯资源D.决策资源

银行市场环境分析的基本方法SWOT中，“W”表示的是（　　）。A.优势B.劣势C.机遇D.威胁

以下不属于信用风险的防控措施的是（　　）。A.严格审查客户信息资料的真实性B.详细调查客户的还款能力C.科学合理地确定客户还款方式D.掌握个人汽车贷款业务

下列各项中，可用来考察借款人与银行关系的项目是（　　）。