标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①收集客户资料及个人理财目标②综合理财计划的策略整合③客户关系的建立④分析客户现行财务状况⑤提出理财计划⑥执行和...

admin2020-12-24 56

问题标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①收集客户资料及个人理财目标②综合理财计划的策略整合③客户关系的建立④分析客户现行财务状况⑤提出理财计划⑥执行和监控理财计划正确的次序应为（）。

选项 A:①③⑥⑤④②
B:③①④⑤⑥②
C:③⑤②①⑥④
D:③①②④⑤⑥

答案D

解析标准的个人理财规划的流程为：客户关系的建立一收集客户资料及个人理财目标+综合理财计划的策略整合一分析客户现行财务状况一提出理财计划一执行和监控

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