理财规划的流程主要包括()。A:建立客户关系 B:收集客户信息 C:分析财务状况 D:制定理财方案 E:执行理财方案

admin2020-12-24 5

问题理财规划的流程主要包括()。

选项 A:建立客户关系
B:收集客户信息
C:分析财务状况
D:制定理财方案
E:执行理财方案

答案ABCDE

解析理财规划的流程包括：①建立客户关系；②收集客户信息，其作为理财规划的基础，是理财规划的必要程序之一；③财务分析和评价；④制订理财方案；⑤实施理财规划方案；⑥持续提供理财服务。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/nlJQKKKQ

相关试题推荐

与银行借款人的资信条件近乎苛刻的要求相比，典当对客户的信用要求几乎为零。
理财规划师在对客户的收入支出表进行分析时，应特别注意()。A:理财师首先应具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例B:对客户财务状况影响较大的经常性
理财规划的原则包括()。A:整体规划B:提早规划C:现金保障优先D:风险管理优于追求收益E:消费、投资与收入相匹配
根据生命周期理论，将理财规划的重要时期进一步细分，可以分为()。A:单身期B:家庭与事业形成期C:家庭与事业成长期D:退休前期E:退休期
在企业财务比率分析中，不属于反映偿债能力指标的是()。A:流动比率B:速动比率C:已获利息倍数D:存货周转率
应对客户家族的亲友出现生产、生活、教育、疾病等重大事件需要的紧急支援储备属于()。A:日常生活覆盖储备B:意外现金储备C:投资资金储备D:风险覆盖储备
一定时期内商品或产品销售收入净额与应收账款平均余额的比值是指企业财务比率分析中的()。A:应收账款周转天数B:应收账款周转率C:总资产周转率D:存货周转率
如果某客户的净资产占总资产比例过大，说明()。A:客户家庭财务结构很合理B:客户家庭可以通过增加债务进一步优化财务结构C:客户家庭支出过多，应开源节流D:
理财规划师进行任何理财规划前首先考虑和重点安排的目标是()。A:投资规划B:养老保障C:教育保障D:现金保障
关于教育保险说法错误的是()。A:教育保险客户范围广泛B:有些教育保险可以分红C:具有强制储蓄功能D:计息比较灵活

随机试题

关于泼尼松龙的药理作用，下列选项不正确的是()。 A．抗炎作用强 B．口服易
患者，男，18岁。昨日饱餐后出现胃脘胀痛，嗳腐吞酸，大便不爽，舌苔厚腻，脉弦滑。
下列服务合同类型中，()最大的缺点是不能激励服务方进行方案的优化。
以下哪一项不是热证的表现
岗位横向分类应该遵循的原则的是()。
网膜囊即为 A.左肝上前间隙 B.左肝下后间隙 C.左肝上后间隙 D.
在公司型基金股权投资业务中，（）属于股息红利所得，不属于增值税征税范围。A、项目退出收入B、股权转让所得C、项目股息、分红收入D、经营性收入
下列关于农业的说法错误的是（）。A.转基因农作物已经进入国际贸易领域B.世界上种植面积最广的粮食作物是小麦C.高粱、玉米、大麦、油菜属于耐旱作物D.甘蔗、
原发性高血压按靶器官损伤程度分为三期，Ⅱ期高血压的特征是A:至少有一项器官损害的表现B:肾衰竭C:视网膜动脉痉挛D:无器官损害的客观表现E:心力衰竭
会使运动员情绪高涨、斗志昂扬，还能产生欣快感，能忍受竞技造成的伤痛，并提高攻击力的药物是（）A：利舍平B：可卡因C：阿米替林D：异戊巴比妥E：艾司唑仑

理财规划的流程主要包括()。A:建立客户关系 B:收集客户信息 C:分析财务状况 D:制定理财方案 E:执行理财方案

与银行借款人的资信条件近乎苛刻的要求相比，典当对客户的信用要求几乎为零。

理财规划师在对客户的收入支出表进行分析时，应特别注意()。A:理财师首先应具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例B:对客户财务状况影响较大的经常性

理财规划的原则包括()。A:整体规划B:提早规划C:现金保障优先D:风险管理优于追求收益E:消费、投资与收入相匹配

根据生命周期理论，将理财规划的重要时期进一步细分，可以分为()。A:单身期B:家庭与事业形成期C:家庭与事业成长期D:退休前期E:退休期

在企业财务比率分析中，不属于反映偿债能力指标的是()。A:流动比率B:速动比率C:已获利息倍数D:存货周转率

应对客户家族的亲友出现生产、生活、教育、疾病等重大事件需要的紧急支援储备属于()。A:日常生活覆盖储备B:意外现金储备C:投资资金储备D:风险覆盖储备

一定时期内商品或产品销售收入净额与应收账款平均余额的比值是指企业财务比率分析中的()。A:应收账款周转天数B:应收账款周转率C:总资产周转率D:存货周转率

如果某客户的净资产占总资产比例过大，说明()。A:客户家庭财务结构很合理B:客户家庭可以通过增加债务进一步优化财务结构C:客户家庭支出过多，应开源节流D:

理财规划师进行任何理财规划前首先考虑和重点安排的目标是()。A:投资规划B:养老保障C:教育保障D:现金保障

关于教育保险说法错误的是()。A:教育保险客户范围广泛B:有些教育保险可以分红C:具有强制储蓄功能D:计息比较灵活

关于泼尼松龙的药理作用，下列选项不正确的是()。 A．抗炎作用强 B．口服易

患者，男，18岁。昨日饱餐后出现胃脘胀痛，嗳腐吞酸，大便不爽，舌苔厚腻，脉弦滑。

下列服务合同类型中，()最大的缺点是不能激励服务方进行方案的优化。

以下哪一项不是热证的表现

岗位横向分类应该遵循的原则的是()。

网膜囊即为 A.左肝上前间隙 B.左肝下后间隙 C.左肝上后间隙 D.

在公司型基金股权投资业务中，（）属于股息红利所得，不属于增值税征税范围。A、项目退出收入B、股权转让所得C、项目股息、分红收入D、经营性收入

下列关于农业的说法错误的是（）。A.转基因农作物已经进入国际贸易领域B.世界上种植面积最广的粮食作物是小麦C.高粱、玉米、大麦、油菜属于耐旱作物D.甘蔗、

原发性高血压按靶器官损伤程度分为三期，Ⅱ期高血压的特征是A:至少有一项器官损害的表现B:肾衰竭C:视网膜动脉痉挛D:无器官损害的客观表现E:心力衰竭

会使运动员情绪高涨、斗志昂扬，还能产生欣快感，能忍受竞技造成的伤痛，并提高攻击力的药物是（）A：利舍平B：可卡因C：阿米替林D：异戊巴比妥E：艾司唑仑