在个人理财中，理财师的工作流程包括()。 A、接触客户，建立信任关系 B、收

题库总管2020-05-20 58

问题在个人理财中，理财师的工作流程包括()。A、接触客户，建立信任关系B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况C、确定投资策略D、后续跟踪服务E、修正投资策略

选项

答案ABD

解析理财师的工作流程概括为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。选项C、E属于理性股票投资的步骤。

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