2. 财务会计
  3. 客户信息收集过程的具体步骤是（　）。 A、理财师自己没有心理障碍 B、引

客户信息收集过程的具体步骤是（　）。 A、理财师自己没有心理障碍 B、引

shuhaiku2020-05-20  65
问题 客户信息收集过程的具体步骤是（　）。A、理财师自己没有心理障碍  B、引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息  C、在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题  D、制定系统性收集客户信息的框架  E、以上都对
选项
答案ABCDE
解析本题考查客户信息收集步骤。客户信息收集具体步骤是：（1）理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息；（2）引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息：我们能通过这些信息，可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯；（3）在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些 与其不相关的信息；（4）制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。参见教材P229。
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