2. 财务会计
  3. 当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是向

当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是向

题库总管2019-12-17  64
问题 当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的过程。 （ ）
选项
答案错
解析当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程，然后理财师需要判断客户是否需要理财规划服务、需要哪方面的服务。
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