理财工作人员为客户制定投资规划，首先要（）。 A．认清所有的积极因素 B．

shuhaiku2020-05-20 63

问题理财工作人员为客户制定投资规划，首先要（）。A．认清所有的积极因素B．认清所有的消极因素C．确定客户的投资目标D．决定投资策略视频讲解

选项

答案C

解析制订投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量，再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策略。制订投资规划主要应遵循以下步骤：①确定客户的投资目标；②让客户认识自己的风险承受能力；③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划；④实施投资计划；⑤监控投资计划。

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