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财务会计
在制定书面理财规划方案过程中,下列表述错误的是()。 A. 要让客户及时做决定
在制定书面理财规划方案过程中,下列表述错误的是()。 A. 要让客户及时做决定
昕玥
2020-05-20
59
问题
在制定书面理财规划方案过程中,下列表述错误的是()。A. 要让客户及时做决定,以免错过投资机会 B. 使用通俗易懂的语言使客户清楚了解理财规划书的内容和方案建议 C. 要把如何解决客户理财需求和目标放在中心地位,避免产品宣传、推销的嫌疑 D. 对各类假设情况、一些概念名词和面临不确定情况时的选择决定要具体说明 视频讲解
选项
答案
A
解析
一名专业理财师还需要以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书,并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。在这个过程中,理财师应尽可能地鼓励客户多问问题,给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议,建议客户和家人讨论理财规划书的内容和建议,而不是催客户及时做决定。
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