2. 财务会计
  3. 当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是向

当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是向

tikufree2020-05-20  47
问题 当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的过程。（）
选项
答案错
解析当一个客户或潜在客户在面前时，理财师首先要做的是了解客户，了解客户的过程也就是收集相关信息、理财需求的过程，然后理财师需要判断客户是否需要理财规划服务、需要哪方面的服务。提示： 查看答案、解析，请先购买>>
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