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财务会计
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤: (1)收集、整理和分析客户的家庭财务
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤: (1)收集、整理和分析客户的家庭财务
题库总管
2019-12-17
85
问题
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(2)制定理财规划方案。(3)接触客户,建立信任关系。(4)明确客户的理财目标。(5)理财规划方案的执行。(6)后续跟踪服务。正确的顺序为( )。
选项
A.(3)(5)(2)(1)(6)(4)B.(1)(3)(6)(5)(4)(2)C.(3)(1)(4)(5)(2)(6)D.(3)(1)(4)(2)(5)(6)
答案
D
解析
理财师的工作流程为:(1)接触客户,建立信任关系。(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。(3)明确客户的理财目标。(4)制定理财规划方案。(5)理财规划方案的执行。(6)后续跟踪服务。
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