2. 财务会计
  3. 理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是（）。 A．

理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是（）。 A．

免费考试题库2020-05-20  52
问题 理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是（）。A． 制订理财规划方案B． 接触客户，建立信任关系C． 明确客户的理财目标D． 分析客户家庭财务现状
选项
答案B
解析理财师的工作流程可以概括为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。
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