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理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是()。 A.
理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是()。 A.
免费考试题库
2020-05-20
21
问题
理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是()。A. 制订理财规划方案B. 接触客户,建立信任关系C. 明确客户的理财目标D. 分析客户家庭财务现状
选项
答案
B
解析
理财师的工作流程可以概括为如下六个方面:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。
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