理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是（）。 A．

免费考试题库2020-05-20 48

问题理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是（）。A．制订理财规划方案B．接触客户，建立信任关系C．明确客户的理财目标D．分析客户家庭财务现状

选项

答案B

解析理财师的工作流程可以概括为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。

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