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对于有子女教育需求的客户,理财规划师在为其子女教育进行投资规划的时候,需要掌握的
对于有子女教育需求的客户,理财规划师在为其子女教育进行投资规划的时候,需要掌握的
昕玥
2020-05-20
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问题
对于有子女教育需求的客户,理财规划师在为其子女教育进行投资规划的时候,需要掌握的信息有( )。Ⅰ.客户的退休年限Ⅱ.子女的年龄和教育费用需求距今年数Ⅲ.当前在校生活费水平Ⅳ.子女的健康水平Ⅴ.子女的教育培训费用A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC、Ⅱ、Ⅲ、ⅤD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
选项
答案
C
解析
理财规划师在为客户子女教育进行投资规划的时候,需要掌握的信息包括:客户子女的年龄和教育费用需求距今年数。此外,理财规划师需要掌握当前高等教育学费、培训费用水平、当前在校生活费水平、教育费用、培训费用上涨速度、生活费用上涨速度,以及当前已经准备的教育基金额度、已有准备方式等。
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