2. 财务会计
  3. 资产配置是指不同资产类别的优化配置，可以减少投资组合的波动或风险，稳定或增加收益

资产配置是指不同资产类别的优化配置，可以减少投资组合的波动或风险，稳定或增加收益

tikufree2019-12-17  75
问题 资产配置是指不同资产类别的优化配置，可以减少投资组合的波动或风险，稳定或增加收益。资产配置的具体步骤包括（    ）。
选项 A.明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别B.利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数，确定风险资产组合的有效边界C.结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合D.根据客户实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合E.通过对客户的全生涯现金流和投资性资产波动情况的模拟，获得客户所需要的投资报酬率
答案ABCD
解析资产配置包括以下具体步骤： ?? 1.明确风险资产组合中包括哪几类不同收益形式的资产类别，如债券、股票、不动产、贵金属、其他等。 ?? 2.利用历史数据分析各类资产的期望值、标准差以及相关系数，确定风险资产组合的有效边界。 ?? 3.结合无风险资产和风险资产组合，选择能满足收益目标的最优风险组合。 ?? 4.根据客户实现人生不同阶段所需要的投资报酬率，在有效前沿上找到最优投资组合。
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