首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
理财师的工作流程概括为( )。A.接触客户,建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制订理财规划方案 D.后续跟踪服务 E.理财规划方案的执行
理财师的工作流程概括为( )。A.接触客户,建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制订理财规划方案 D.后续跟踪服务 E.理财规划方案的执行
admin
2020-12-24
32
问题
理财师的工作流程概括为( )。
选项
A.接触客户,建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制订理财规划方案
D.后续跟踪服务
E.理财规划方案的执行
答案
ABCDE
解析
理财师的工作流程概括为:(1)接触客户,建立信任关系;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)明确客户的理财目标;(4)制订理财规划方案;(5)理财规划方案的执行;(6)后续跟踪服务。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/4SAKKKKQ
相关试题推荐
“直客式”营销模式的个人汽车贷款客户办理流程为( )。A.到银行网点填写个人贷款借款申请书—银行对客户进行资信调查—银行审批贷款—客户与银行签订借款合同—客户到
在贷前调查中,采取受托支付方式的,借款人在业务申请时可不提供贷款用途证明,但客户经理应要求借款人保留用途证明材料,定期向银行告知贷款资金支付情况,并在规定...
个人住房贷款的特点包括( )。A..贷款金额大、期限长B.实质是一种融资关系C.风险具有系统性特点D.风险具有非系统性特点E.以抵押为前提建立的借贷关
属于“直客式”个人贷款营销模式特点的有( )。A..房价折扣B.部分税费可以减免C.保险、律师和公证一站式服务D.各类费用减免优惠E.就近选择办理网点
有些银行将客户的特征归纳为“5P”要素,即( )。A..前景因素B.个人因素C.还款来源因素D.资金用途因素E.债权保障因素
个人住房贷款与其他个人贷款相比,具有的特点是( )。A..贷款金额大、期限长B.风险因素差异大,具有非系统特点C.以抵押为前提建立的借贷关系D.风险因素
银行在进行营销决策前,首先对( )进行调查分析。A.客户需求B.竞争对手实力C.金融市场变化D.宏观经济环境E.其他银行利率
单一营销策略的特点包括( )。A.针对性强B.针对性差C.营销渠道窄D.营销成本高E.适宜少数尖端客户
在等额累进法中,对收入增加的客户,可采取( )的方法,使借款人分期还款额增多,从而减少借款人的利息负担。A.增大累进额、缩短间隔期B.减少累进额、缩短间隔期
下列关于征信异议的处理方法,错误的是( )。A.征信服务中心收到商业银行重新报送的更正信息后,应当在2个工作日内更正B.征信服务中心应当在接受异议申请后10
随机试题
正常尿比重( )。 A、1.001~1.005 B、1.005~1.010
(79-81题共用备选答案) A.尿常规分析尿蛋白(+),尿蛋白定量5.7g/
从一患者痰中分离出一株细菌,血平板上灰白色黏液型大菌落,用接种针可拉出长丝。革兰
缩孔是指 A.支架表面粗糙 B.支架表面与磺砂牢固结合在一起的现象 C.由
截至2015年12月,我国网民规模达6.88亿,全年共计新增网民3951万人。互
微机防误装置及其附属设备(电脑钥匙、锁具、电源灯)维护、除尘、逻辑校验(____
男,14岁。因发热伴剧烈疼痛,频繁呕吐、抽搐2天,于8月10日来诊,家中住平房,
香加皮药材的气味是A.无臭,味苦、涩B.香气浓郁,味苦,微有麻舌感C.有特殊香气,味微苦而涩D.气微香,味微甘而后苦E.气清香,味微苦而带黏性,嚼之呈棉絮状
影响药物胃肠道吸收的生理因素不包括A:胃肠液的成分B:胃排空C:食物D:循环系统的转运E:药物在胃肠道中的稳定性
不宜与人参鹿茸丸同时服用的是( )。A.阿司匹林B.阿卡波糖C.复合维生素BD.地高辛E.法莫替丁