首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
外语考试
帮助客户进行投资规划包括以下的工作内容,按照工作流程,合理的顺序应该是( )。
帮助客户进行投资规划包括以下的工作内容,按照工作流程,合理的顺序应该是( )。
免费考试题库
2020-05-20
66
问题
帮助客户进行投资规划包括以下的工作内容,按照工作流程,合理的顺序应该是( )。①分析客户特征,为他设定恰当的投资目标②根据客户风险收益选择合适的投资工具③初步撰写投资计划书:目标、资金、时间、风险④管理投资组合,评估实际业绩与预期业绩差异,适时调整投资组合⑤建立分散化的投资组合使风险收益最优化A、①②③⑤④B、①②③④⑤C、①③②④⑤D、①③②⑤④
选项
答案
D
解析
投资规划包含以下七个步骤:①为衣食住行医娱等预留充足的资金;②分析客户特征,为他设定恰当的投资目标;③初步撰写投资计划书:目标、资金、时间、风险;④评估投资工具的风险与收益;⑤根据客户风险收益选择合适的投资工具;⑥建立分散化的资产组合使风险收益最优化;⑦管理资产组合,评估实际业绩与预期业绩差异,适时调整资产组合。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/591pKKKQ
相关试题推荐
89.某单位经规划部门许可在一江边新建一座油品装卸码头,委托设计单位进行工程设计
58.某单位拟新建一座石油库,下列该石油库规划布局方案中,不符合消防安全布局原则
某企业投资设一条危险化学品的生产线,拟委托有资质的安全评价机构对该项目及其安全设
某公司开展企业安全文化建设规划,聘请第三方机构对公司的安全生产管理和状态进行了初
个人住房贷款代办的目的不包括( )。 A、达成买方客户的购房目标 B、帮助
房地产经纪业务信息应按照( )的原则建档。 A、一个客户一份档案 B、一个
房地产经纪人员带领客户实地查看房屋时,正确的做法有( )。 A、约看要求要明
带领客户实地看房过程中的具体要求有( )。 A、在路上要多与客户交谈,充分展
房地产经纪人员在带客户实地看房前需要的铺垫工作有( )。 A、事先熟悉周边环
下列关于带领客户实地看房过程中的要求,正确的是( )。 A、带领客户实地看房
随机试题
某工程实际进度前锋线如下图,下列说法正确的是()。
(2018年)下列民事主体中,属于特别法人的是( )。
硫酸镁无下列哪种作用
在工程质量控制中,直方图可用于()
连续抽样检验方案由参数()组成。 A.连续合格品数B.抽样比率C.批量
一患者,缺失3个月,残冠,已做根管充填。如果向伸长,应采取的措施是A.调磨B.减少桥体厚度C.设计半固定桥D.增加做基牙E.减少桥体颊舌径
男性,30岁,中上腹饱胀不适半年就诊。在餐后尤甚,偶有恶心。胃镜检查胃粘膜呈灰白色,皱襞变细,粘膜较薄能看见其下血管纹。胃粘膜病理报告为胃粘膜中度炎性变化...
无排卵性功能失调性子宫出血子宫内膜的表现是A.月经5-6日刮宫子宫内膜呈增生期和分泌期并存B.月经5-6日刮宫子宫内膜呈分泌型C.经前诊断性刮宫子宫内
某建设项目设备及工器具购置费为600万元,建筑安装工程费为1200万元,工程建设其他费为100万元,建设期两年,建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5%,...
甲拟存入一笔资金以备三年后使用。假定银行三年期存款年利率为5%,目前需存入的资金为3万元,则在复利计算情况下,则甲三年后可以得到的资金总额为()万元。A:3.8