首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财
天天题库
2020-05-20
39
问题
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对()情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。A.新开发客户B.相识且需求明确的客户C.只需要做某一方面的具体规划的客户D.老客户E.理财师已有丰富的工作经验
选项
答案
BCD
解析
在日常工作中,理财师应当熟练掌握和灵活运用上述工作流程、方法,但是面对具体客户和不同情形时,理财师不必拘泥于此,而是应当以客户的需要和具体案例为准。例如,对于与本机构或理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户,第一步骤可以省略;在对客户很熟悉、对其情况很了解时,第二步骤也可以简化;再者,有时客户明确表示只需要做某一方面的具体规划,如教育投资规划等,那么理财师在时间分配和工作方法上也要作出相应调整。提示: 查看答案、解析,请先购买>>
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/5zspKKKQ
相关试题推荐
银行为了与客户保持长期稳定关系,可以采取()。 A.高额定价策略 B.
在行业风险分析当中,波特五力模型与行业风险分析框架均要考虑的因素是()。 A.
对项目所属行业当前整体状况的分析属于()。 A.项目建设的必要性评估 B
下列关于财务报表分析资料的说法,正确的是()。 A.主要包含会计报表、会计报
不属于借款人概况分析的是()。 A.企业形象、主导产品、在行业和区域经济发展
企业基础分析是对企业()的分析。 A.历史、规模、组织、技术水平 B.
原材料作为项目的投入物,其______及其______的可靠性直接关系到项目成本
下列对客户信用评级的理解,错误的是()。 A.仅指商业银行对客户偿债能力的计
方法规范化原则,就是指评估工作中所采用的( )。 A.对比分析方法
下列评价指标中,可用来分析项目盈利性的有()。 A.投资利润率 B.投资与贷
随机试题
()是指参演人员利用地图、沙盘、流程图、计算机模拟、视频会议等辅助手段,针对事
脏器功能测定、脏器显像以及体外放射分析等其共同原理是 A.动态分布原理 B.
用庆大霉素抗胆道感染宜联用
求助者小孙在与社会工作者李玲咨询时,透露自己特别喜欢摸别人的屁股。李玲听,旨告诉
借款人申请流动资金贷款应符合的基本条件不包括()。
正在形成的大都市带有()。 A.欧洲西北部大都市带B.美国西部沿岸大
女性50岁,因子宫颈癌行全子宫切除,术后当日无尿。术中出血不多,术前肾功能正常。因此诊断最大的可能为A.肾功能衰竭B.术中误扎双侧输尿管C.盆腔肿
认识的目的是为了( )。A.获得真理性认识B.指导改造客观世界的实践C.由感性认识上升到理性认识D.正确地认识世界
用于预防、治疗、诊断人的疾病,有目的地调节人的生理机能并规定有适应证或者功能主治、用法和用量的物质是A.假药B.药品C.劣药D.辅料
在施工过程中施工技术人员发现设计图纸不符合技术标准,施工技术人员应()。A.继续按照工程图纸施工B.按照标准进行施工C.及时提出意见和建议D.按照技术标