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个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。
个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。
昕玥
2019-12-17
26
问题
个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。
选项
A:个人财富的增加,生活期望的满足B:退休和身后资产的积累C:个人财务的安全D:消费支出的合理E:为社会做贡献
答案
ABCD
解析
在理财规划实际工作中,财务安全和财务自由目标集中表现为以下八个方面:①必要的资产流动性;②合理的消费支出;③实现教育期望;④完备的风险保障;⑤积累财富;⑥合理的纳税安排;⑦安享晚年;⑧有效的财产分配与传承。
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