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理财师的工作流程6个步骤依次是( )。①执行理财规划方案;②收集、整理和分析客
理财师的工作流程6个步骤依次是( )。①执行理财规划方案;②收集、整理和分析客
Freeti
2019-12-17
54
问题
理财师的工作流程6个步骤依次是( )。①执行理财规划方案;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③制定理财规划方案;④后续跟踪服务;⑤明确客户的理财目标;⑥接触客户,建立信任关系。
选项
A.③②⑥①⑤④B.③④⑥②⑤①C.⑥②⑤③①④D.⑥②③⑤①④
答案
C
解析
理财师的工作流程概括为以下6个方面:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制定理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。故选C。?
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