理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是（）。 A．

天天题库2020-05-20 42

问题理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是（）。A．制定理财规划方案B．明确客户的理财目标C．接触客户建立信任关系D．分析客户家庭财务现状视频讲解

选项

答案C

解析理财顾问的工作流程如下：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制定理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。

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