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理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是()。 A.
理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是()。 A.
天天题库
2020-05-20
54
问题
理财顾问服务有一定程序,一般而言,商业银行做理财顾问业务的第一步是()。A. 制定理财规划方案B. 明确客户的理财目标C. 接触客户建立信任关系D. 分析客户家庭财务现状视频讲解
选项
答案
C
解析
理财顾问的工作流程如下:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制定理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。
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