综合理财规划的第一步是（）。A.清楚客户的目标 B.对客户进行风险评估 C.选取理财工具 D.搜集客户相关信息

admin2020-12-24 35

问题综合理财规划的第一步是（）。

选项 A.清楚客户的目标
B.对客户进行风险评估
C.选取理财工具
D.搜集客户相关信息

答案A

解析综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的。首先，要清楚地了解到他想去哪里，即他的目标是什么？

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