下列选项中，属于客户信息中的定性信息的是( )。A、家庭的收支情况 B、资产和负债 C、现有投资情况 D、金钱观

admin2020-12-24 27

问题下列选项中，属于客户信息中的定性信息的是( )。

选项 A、家庭的收支情况
B、资产和负债
C、现有投资情况
D、金钱观

答案D

解析客户信息包括定量信息和定性信息。定性信息包括:①家庭基本信息;②职业生涯发展状况;③家庭主要成员的情况，包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等，还包括子女的情况，如是否财务独立或者学程阶段等;④客户的期望和目标。金钱观是财富观的一部分，属于定性信息。

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