国内理财规划服务的发展尚在初级阶段，很多客户并不是为了理财规划服务而来，但他们确

天天题库2019-12-17 78

问题国内理财规划服务的发展尚在初级阶段，很多客户并不是为了理财规划服务而来，但他们确实在生活中对一些财务问题有疑惑，这时，理财师要首先了解客户的（）。

选项 A.家庭成员B.基本情况C.最初需求D.财务状况

答案C

解析国内理财规划服务的发展尚在初级阶段，很多客户并不是为了理财规划服务而来，但他们确实在生活中对一些财务问题有疑惑（比如投资、保险、子女留学等），希望在做这些家庭财务决定的时候能获得理财师的专业帮助。所以，理财师要首先了解客户的最初需求。

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