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金融经济
在为客户推荐适合的理财产品时,需要考虑的因素有( )。A.客户所属的人生周期 B.客户的风险承受能力 C.客户的投资目标 D.投资期限长短 E.产品流动性
在为客户推荐适合的理财产品时,需要考虑的因素有( )。A.客户所属的人生周期 B.客户的风险承受能力 C.客户的投资目标 D.投资期限长短 E.产品流动性
admin
2020-12-24
40
问题
在为客户推荐适合的理财产品时,需要考虑的因素有( )。
选项
A.客户所属的人生周期
B.客户的风险承受能力
C.客户的投资目标
D.投资期限长短
E.产品流动性
答案
ABCDE
解析
银行代理理财产品销售的基本原则包括适用性原则和客观性原则。适用性原则是指在销售代理理财产品时,要综合考虑客户所属的人生周期以及相匹配的风险承受能力、客户的投资目标、投资期限长短、产品流动性等因素,为客户推荐适合的产品。本题描述的是客观性原则。
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