首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
适合我国状况的理财顾问服务流程是()。A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估 B.客户基本资料
适合我国状况的理财顾问服务流程是()。A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估 B.客户基本资料
admin
2020-12-24
21
问题
适合我国状况的理财顾问服务流程是()。
选项
A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估
C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估
D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
答案
B
解析
适合我国状况的理财顾问服务流程:第一步:客户基本资料收集;第二步:客户财务分析;第三步:客户财务目标分析与确认;第四步:财务规划;第五步:建立投资组合;第六步:实施计划;第七步:绩效评估。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/8JDKKKKQ
相关试题推荐
季节性贷款申请的时间发生显著变化属于财务类风险。()
成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。()
单一客户限额管理中,只要确定的总授信额度小于或等于客户的最高债务承受额即可。()
CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()
《巴塞尔新资本协议》中提出的内部评级法中高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级的客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值。()
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响,主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来。()
高级管理层的职责是:对股东大会负责,从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。()
风险偏好是指商业银行在追求实现战略目标的过程中,必须且能够承担的风险类型和风险总量。()
商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务,丧失了宝贵的客户资源,从而失去了在传统业务领域的竞争优势。此类风险属于市场风险。()
资产组合和分散化投资的基本目的在于减少预期损失。()
随机试题
下列哪种血型抗原可以作为亲子鉴定的依据()。 A.ABO B.Rh C.H
(753-757题共用备选答案) A.尺神经 B.桡神经 C.腋神经 D
X线平均波长与最短波长(λ)的关系是 A.λmean=0.5λ0 B.λ
根据《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》的规定,境外投资者包括()
(2014年)房地产开发企业在土地增值税清算时,下列项目可作为计算加计扣除依据的
下列电路中能实现交流放大的是()。
下列不属于辩证逻辑的特点的是()。
关于基金资产估值,表述正确的有()。
关于直接Coombs试验,说法错误的是
在学习时间管理中怎样高效利用最佳时间?