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理财师的工作流程六个步骤依次是()。[2015年10月真题](1)执行理财规划方
理财师的工作流程六个步骤依次是()。[2015年10月真题](1)执行理财规划方
免费考试题库
2020-05-20
57
问题
理财师的工作流程六个步骤依次是()。[2015年10月真题](1)执行理财规划方案(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况(3)制订理财规划方案(4)后续跟踪服务(5)明确客户的理财目标(6)接触客户,建立信任关系A. (3)、(4)、(6)、(2)、(5)、(1) B. (3)、(2)、(6)、(1)、(5)、(4) C. (6)、(2)、(5)、(3)、(1)、(4) D. (6)、(2)、(3)、(5)、(1)、(4)
选项
答案
C
解析
理财师的工作流程可以概括为如下六个方面:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。提示: 查看答案、解析,请先购买>>
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