首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。
题库总管
2019-12-17
56
问题
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。
选项
A.考虑自己是否会触犯客户的隐私 B.引导客户讲述、了解其财务问题及其家庭财务的信息 C.考虑客户会不会告诉自己 D.较少这方面的咨询
答案
B
解析
收集客户财务信息的具体步骤包括:(1)理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息。(2)引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息:我们能通过这些信息,可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯。(3)在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息。(4)制订系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/9Ek9KKKQ
相关试题推荐
商业银行财务管理原则有
中央银行根据不同时期国家的经济目标和经济状况,不断地调节货币供应量,这种货币
病毒式营销,是指发起人把产品的最初信息发送到用户,再依靠用户自发进行口碑宣传的一
宅经济,又称闲人经济,是指人们将假日时间分配在家庭生活、减少出门消费而带来商机的
根据专业化的原则,应按()划分组织中的部门。
中国妇女发展基金会将委托专业金融机构对中国女足发展基金进行管理和运作,其收益部分
理查德?比特纳把美国次贷危机中的借款人描述为“信用状况一塌糊涂,收入微薄,工作时
按照计划的职能标准,计划可以分为业务计划、()与财务计划等。
只有在统治者不能照旧统治下去的时候,人民群众也不能照旧生活下去的时候,革命才会发
虚拟人力资源管理是指以合作关系为基础,充分利用现代信息网络技术,帮助企业获取、发
随机试题
关于非上市公众公司股东大会就重大资产重组事项作出决议的表述,正确的有( )。
女性,24岁,因肾病综合征入院,经肾活检诊断为微小病变,使用泼尼松治疗5周后,浮
关于确定性效应,错误的是 A.存在剂量阈值 B.效应的严重程度与剂量大小相关
关于系带异常描述错误的是 A.异常的唇系带粗大、与腭乳头相连,牵上唇时腭乳头发
属于抗氧化的食品添加剂是 A.甜味素 B.特丁基对苯二酚 C.二氧化钛
治疗热闭神昏,常与麝香配伍相须使用的药物是 A、苏合香 B、石膏 C、
甲电器销售公司的安装工入李某在为消费者黄某安装空调的过程中,不慎从高处掉落安装工
倡导从业人员“换位思考”的道德意义在于() A深入了解,严加防范B知己知彼
何谓肾自截?
陈建赴国外学习1年,在国内有一套两居室房屋闲置,2014年5月3日,陈建与邻居张增签订《委托协议》,约定:“在陈建出国期间,委托张增为陈建看管房屋。”为处...