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财务会计
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。
题库总管
2019-12-17
44
问题
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。
选项
A.考虑自己是否会触犯客户的隐私 B.引导客户讲述、了解其财务问题及其家庭财务的信息 C.考虑客户会不会告诉自己 D.较少这方面的咨询
答案
B
解析
收集客户财务信息的具体步骤包括:(1)理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息。(2)引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息:我们能通过这些信息,可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯。(3)在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,不要去问那些与其不相关的信息。(4)制订系统性收集客户信息的框架,以便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息。
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