2. 外语考试
  3. 金融理财师小孙在为客户服务时遇到以下问题，根据《金融理财师执业操作准则》，她的处

金融理财师小孙在为客户服务时遇到以下问题，根据《金融理财师执业操作准则》，她的处

Freeti2020-05-20  21
问题 金融理财师小孙在为客户服务时遇到以下问题，根据《金融理财师执业操作准则》，她的处理方法正确的是（　　）。A、某客户表现出强烈的偏向当前消费的价值观，小孙认为这是不正确的，建议客户纠正这种价值观，并不顾客户反对为其制定了强制储蓄计划B、小孙受客户委托制定理财规划方案，为了给客户设计最好的方案，她在客户不知情的情况下，把客户所有信息拿给其他金融理财师并一起探讨C、小孙总是为客户详细地记录每笔交易的细节，并定期向客户发送方案执行情况的报告D、小孙为客户制定理财规划方案后，要求客户严格执行，不论发生什么情况，都不应修改方案，否则就会实现不了客户的目标
选项
答案C
解析A项，价值观因人而异没有对错标准，金融理财师的责任不在扭转客户的价值观；B项，根据金融理财师职业道德准则的保守秘密原则，未经客户书面许可，不得向第三方透漏任何有关客户的个人信息；D项，根据理财规划的六大步骤，在执行个人理财方案时要随时监控方案的执行，根据实际情况及时调整方案。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/9SwpKKKQ
相关试题推荐
随机试题