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金融经济
崔小姐的综合理财方案执行不久,就与男朋友结婚,第二年又喜添双子,第三年丈夫开始 与朋友一起创业,为方便照顾家庭,崔小姐换了一个时间弹性较大但收人较低的工作...
崔小姐的综合理财方案执行不久,就与男朋友结婚,第二年又喜添双子,第三年丈夫开始 与朋友一起创业,为方便照顾家庭,崔小姐换了一个时间弹性较大但收人较低的工作...
admin
2020-12-24
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问题
崔小姐的综合理财方案执行不久,就与男朋友结婚,第二年又喜添双子,第三年丈夫开始 与朋友一起创业,为方便照顾家庭,崔小姐换了一个时间弹性较大但收人较低的工作,针对这 些变化,客户经理应采取的措施包括()。
选项
A.因崔小姐家庭结构发生重大调整,应与客户协商,结束合作关系
B.不用调整理财方案
C.对崔小姐进行特殊需求评估分析
D.根据崔小姐生涯事件的变化调整原方案,并适时监控新方案的执行
E.由于崔小姐收人大幅下降,客户经理现阶段应将全部精力放在崔小姐的投资规划方面, 争取年投资收益率达到30%以上,以确保崔小姐的资产迅速成长
答案
CD
解析
因崔小姐的家庭结构发生变化,自己的收人下降,而且丈夫的收人也不能确定,有了孩 子,现在的支出增加;因此必须对崔小姐进行特殊需求评估分析,并对她的综合理财方案进行调整。故选CD。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Ac5KKKKQ
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