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在收集客户家庭财务状况信息时,专业理财师要做的是( )。A.考虑客户会不会告诉自己 B.引导客户讲述、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息 C.考虑自己是否会
在收集客户家庭财务状况信息时,专业理财师要做的是( )。A.考虑客户会不会告诉自己 B.引导客户讲述、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息 C.考虑自己是否会
admin
2020-12-24
27
问题
在收集客户家庭财务状况信息时,专业理财师要做的是( )。
选项
A.考虑客户会不会告诉自己
B.引导客户讲述、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
C.考虑自己是否会触犯客户的隐私
D.减少这方面的咨询
答案
B
解析
一开始在向客户介绍专业理财服务时,理财师应向客户说明,为了帮助其解决当前以及未来的财务问题,理财师需要系统性地收集、整理和分析其家庭财务状况和生活状况。专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私,或者客户会不会告诉自己,而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。
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