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金融经济
制定投资规划时的步骤包括( )。 Ⅰ.让客户认识自己的风险承受能力 Ⅱ.确定客户的投资目标 Ⅲ.实施投资计划 Ⅳ.根据客户的目标和风险承受能力确定...
制定投资规划时的步骤包括( )。 Ⅰ.让客户认识自己的风险承受能力 Ⅱ.确定客户的投资目标 Ⅲ.实施投资计划 Ⅳ.根据客户的目标和风险承受能力确定...
admin
2020-12-24
63
问题
制定投资规划时的步骤包括( )。
Ⅰ.让客户认识自己的风险承受能力
Ⅱ.确定客户的投资目标
Ⅲ.实施投资计划
Ⅳ.根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
Ⅴ.监控投资计划
选项
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案
D
解析
制订投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量,再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策略。制订投资规划主要应遵循以下步骤:①确定客户的投资目标;②让客户认识自己的风险承受能力;③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划;④实施投资计划;⑤监控投资计划。
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