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客户理财需求同家庭生命周期息息相关,理财师只需根据客户家庭生命周期的不同阶段,将
客户理财需求同家庭生命周期息息相关,理财师只需根据客户家庭生命周期的不同阶段,将
shuhaiku
2019-12-17
61
问题
客户理财需求同家庭生命周期息息相关,理财师只需根据客户家庭生命周期的不同阶段,将产品或产品组合的流动性、收益性与安全性同客户需求相距配即可。 ( )
选项
答案
错
解析
客户理财需求同家庭生命周期息息相关,理财师要根据客户家庭生命周期的不同阶段,结合其风险承受能力及风险主观承受意愿,将产品或产品组合的流动性、收益性与安全性同客户需求相匹配,最终形成合理、可行的理财方案,并对方案进行定期检视、适当调整,保证客户的资产安全和理财目标顺利实现。.
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