2. 外语考试
  3. 根据《金融理财师执业操作准则》的规定，下述关于金融理财师执业操作流程和具体步骤中

根据《金融理财师执业操作准则》的规定，下述关于金融理财师执业操作流程和具体步骤中

shuhaiku2020-05-20  45
问题 根据《金融理财师执业操作准则》的规定，下述关于金融理财师执业操作流程和具体步骤中工作内容的描述，正确的是（　　）。①个人理财规划流程包括：I.建立和界定与客户的关系→II.收集客户信息→III.了解客户的目标和期望→IV.分析评估客户的财务状况→V.制定理财规划方案→VI.执行理财规划方案②在建立和界定与客户的关系这一步骤中，金融理财师的工作重点是取得客户信任，与客户共同界定未来法律关系中的权责利③在收集客户信息这一步骤中，金融理财师的工作重点包括了解客户的目标和期望，与客户共同界定一个明确、可度量、可行、现实且具体的理财目标体系④在分析评估客户的财务状况这一步骤中，工作重点是测算客户当前的财务资源是否可以实现客户的理财目标A、②③B、①②④C、②③④D、③④
选项
答案C
解析根据《金融理财师职业操作准则》规定，个人理财规划流程的6个步骤为：建立并明确与客户的关系→收集客户信息→分析和评估客户财务状况→指定并向客户提交个人理财规划方案→执行个人理财规划方案→监控方案执行，所以①不正确。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/D2wpKKKQ
相关试题推荐
随机试题