2. 财务会计
  3. 84．理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的\"需要\"，询问客户 的兴趣爱

84．理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的\"需要\"，询问客户 的兴趣爱

题库总管2020-05-20  20
问题 84．理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的"需要"，询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围。下列哪几项是理财规划师了解的客户的"需要"( )。A．分析客户自己的性格B．分析客户的兴趣爱好C．分析客户所具备的技术和能力D．分析客户的教育背景E．分析客户所处环境的优势
选项
答案BCD
解析询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围。这包括分析客户的教育背景、兴趣爱好、所具有的技术和能力。可以让客户写下10条未来5年认为自己应做的事情，要确切，但不要有限制和顾虑哪些是自己做不到的，给头脑充分空间。可以通过句子："我死的时候会满足，如果……"想象假设你马上将不在人世，什么样的成绩、地位、金钱、家庭、社会责任状况能让你满足。
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