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84.理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的\"需要\",询问客户 的兴趣爱
84.理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的\"需要\",询问客户 的兴趣爱
题库总管
2020-05-20
27
问题
84.理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的"需要",询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向,确定职业发展范围。下列哪几项是理财规划师了解的客户的"需要"( )。A.分析客户自己的性格B.分析客户的兴趣爱好C.分析客户所具备的技术和能力D.分析客户的教育背景E.分析客户所处环境的优势
选项
答案
BCD
解析
询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向,确定职业发展范围。这包括分析客户的教育背景、兴趣爱好、所具有的技术和能力。可以让客户写下10条未来5年认为自己应做的事情,要确切,但不要有限制和顾虑哪些是自己做不到的,给头脑充分空间。可以通过句子:"我死的时候会满足,如果……"想象假设你马上将不在人世,什么样的成绩、地位、金钱、家庭、社会责任状况能让你满足。
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