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中国银行业协会制定的《商业银行理财客户风险评估问卷基本模板》主要涵盖的模块包括(
中国银行业协会制定的《商业银行理财客户风险评估问卷基本模板》主要涵盖的模块包括(
shuhaiku
2019-12-17
10
问题
中国银行业协会制定的《商业银行理财客户风险评估问卷基本模板》主要涵盖的模块包括()。
选项
A:客户财务状况B:投资经验C:投资风格D:投资目标E:风险承受能力
答案
ABCDE
解析
根据银监会的相关规定,结合各行实际情况,中国银行业协会综合考虑了客户使用的易读性与便利性等因素,制定了《商业银行理财客户风险评估问卷基本模板》。该模板涵盖了客户财务状况、投资经验、投资风格、投资目标和风险承受能力五大模块,对应10道问题;10道问题总分为100分,五个模块权重各占20%;分值越高表示客户可承受的风险越高,依照客户风险承受能力由低到高(对应得分由低到高),客户依次被划分为保守型、稳健型、平衡型、成长型和进取型五个类型。
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