2. 财务会计
  3. 适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。

适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。

免费考试题库2019-12-17  65
问题 适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。
选项 A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估
答案B
解析适合我国状况的理财顾问服务流程：第一步：客户基本资料收集；第二步：客户财务分析；第三步：客户财务目标分析与确认；第四步：财务规划；第五步：建立投资组合；第六步：实施计划；第七步：绩效评估。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/FD9sKKKQ
相关试题推荐
随机试题