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财务会计
理财规划是一项系统的专业化服务,尤其体现在()。
理财规划是一项系统的专业化服务,尤其体现在()。
天天题库
2019-12-17
49
问题
理财规划是一项系统的专业化服务,尤其体现在()。
选项
A.涵盖了客户理财目标的所有方面B.包含了多个单项的理财规划方案C.要将客户的一生理财需求作为目标D.在给客户提供综合理财规化方案时,理财师需要运用诸多方面的专业知识、技能
答案
D
解析
理财规划是一项系统的专业化服务,尤其在给客户提供综合理财规化方案时,理财师需要运用诸多方面的专业知识、技能;在面临资源稀缺(资金有限)、时间限制、客户需求多样、市场多变等众多复杂情况和挑战的情况下,理财师必须在了解、分析客户状况和需求的基础上,针对客户的不同时期和各方面的理财目标或财务问题,提出具体有效的解决问题的方案,并长期指导、协助客户完成计划的执行、实现其理财目标。
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