综合理财规划服务的第一步是（）。 A．整理服务对象家庭财务状况信息 B．

题库总管2020-05-20 60

问题综合理财规划服务的第一步是（）。A．整理服务对象家庭财务状况信息B．收集服务对象家庭财务状况信息C．厘清服务对象和初步需求D．厘清服务对象及其家庭财务状况信息

选项

答案C

解析综合理财规划服务的第一步就是要厘清服务的对象是谁，其背景情况是怎样的，需要服务的内容是什么，也就是初步需求。

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