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财务会计
综合理财规划服务的第一步是()。 A. 整理服务对象家庭财务状况信息 B.
综合理财规划服务的第一步是()。 A. 整理服务对象家庭财务状况信息 B.
题库总管
2020-05-20
19
问题
综合理财规划服务的第一步是()。A. 整理服务对象家庭财务状况信息B. 收集服务对象家庭财务状况信息C. 厘清服务对象和初步需求D. 厘清服务对象及其家庭财务状况信息
选项
答案
C
解析
综合理财规划服务的第一步就是要厘清服务的对象是谁,其背景情况是怎样的,需要服务的内容是什么,也就是初步需求。
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