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下列属于国内理财顾问服务业务流程的有（）。A.为客户进行财务规划 B.绩效评估 C.收集客户信息 D.为客户建立投资组合 E.客户财务目标分析与确认
下列属于国内理财顾问服务业务流程的有（）。A.为客户进行财务规划 B.绩效评估 C.收集客户信息 D.为客户建立投资组合 E.客户财务目标分析与确认
admin
2020-12-24
37
问题
下列属于国内理财顾问服务业务流程的有（）。
选项
A.为客户进行财务规划
B.绩效评估
C.收集客户信息
D.为客户建立投资组合
E.客户财务目标分析与确认
答案
ABCDE
解析
我国的理财顾问业务流程包括：①收集客户信息；②客户财务分析；③客户财务目标分析与确认；④财务规划；⑤投资组合；⑥实施计划；⑦绩效评估。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Jw5KKKKQ
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